「龙卷风极品论坛」追逐通胀威胁席卷全球!能源和大宗商品继续上涨,“什么都买”交易还能正常运行?

股票知识  2021-04-15 20:22:11

周四(2月18日)中国市场重新开盘,亚洲市场整体走势依然谨慎。美元几乎持平,现货黄金小幅上涨,原油价格继续上涨。

根据市场的表现,组织MarketPulse写了一份简要分析,内容如下:

尽管中国股市今天休市一周,但几乎没有迹象表明中国大陆市场希望赶上过去一周其他地区的股市趋势。

事实上,上证指数和沪深300指数在开盘时大幅上涨。早盘上涨2.0%后,现在下跌近1.0%,主要是受深交所成份股拖累。

尽管联邦公开市场委员会(FOMC)昨日发布了会议纪要,暗示通胀将长期保持在低位,政策不会改变,但通胀噪音似乎仍在金融市场挥之不去。

毫无疑问,去年12月冲击美国银行账户的刺激支票提振了美国的零售额。有趣的是,万神殿宏观经济学估计,在花费的1660亿美元中,只有290亿美元进入了零售数据。美国家庭仍然有大量现金,万神殿估计60%的支票被保存下来或用于偿还债务。这说明美国人的油箱里还有很多油可以用。

昨日有传言称,零售额数据将在一定程度上抵消美国政府1.9万亿美元刺激计划背后的原因,使整体数据有可能下调。但我们的观点恰恰相反。12月的支票旨在减轻疫情负担,刺激内需。因此,他们充分实现了目标,刺激了国内消费和经济活动。

不可否认,整个过程都会导致通货膨胀。一旦3、4月经济进一步开放,总需求肯定会上升。然而,与大流行前相比,就业人数减少了1000万,因此任何通货膨胀都可能是成本驱动的,而不是工资/价格螺旋上升,因此在通货膨胀衡量中是暂时的。

欧洲的情况更糟。大多数地区仍处于封锁状态。疫苗接种远远落后于计划,面临二次衰退。

目前,全球政府债券收益率正在上升,但考虑到通胀压力的性质,不太可能破坏全球经济复苏的势头。

世界上仍然充满了寻找家园的资本,各国央行向世界提供免费资金的决心没有动摇。应该发生的是,全球金融市场(尤其是股票和加密领域)存在着一个姗姗来迟、非常流行的双向定价风险。

值得注意的是,美元昨日继续上涨。在美元空头挤压之前,可能还有很长的路要走。

能源价格仍处于高位,美国大量炼油和采矿产能仍因德州大规模冬季风暴冰冻而关闭。

全球复苏贸易在商品领域非常活跃。今天铂金上涨1.60%,铜期货上涨1.85%,铁矿石期货上涨0.80%。今年迄今为止的大宗商品和能源价格趋势告诉我们,成本驱动的通胀是未来的新常态。

只要央行保持货币政策开放,“买一切”交易今年应该会保持正常运行,尽管它将更容易受到几乎被遗忘的双向价格波动概念的影响。2022年缩水恐慌到来时,将是一个值得关注的场景。

这一轮轮换昨日在华尔街悄然继续。标准普尔500指数保持不变,但纳斯达克指数下跌0.58%,而更具周期性的道琼斯指数上涨0.29%。

能源和大宗商品市场的走势很大程度上解释了道琼斯指数和纳斯达克指数的走势,也解释了为什么更加均衡的标准普尔500指数保持不变。令人印象深刻的零售数据似乎被市场忽视了,因为它是由刺激政策驱动的一次性产品。

能源和大宗商品价格的不断上涨给亚洲市场带来了压力,这些市场一直渴望获得能源和大宗商品。中国内地股市今日重返股市,但上证指数(尤其是沪深300指数)的初步涨幅迅速逆转。

上证指数下跌0.55%,沪深300指数下跌3.0%。目前指数已经下跌了0.85%。香港股市的情况也差不多。先是短期上涨,然后从高位回落,现在已经跌了1.50%。

日经225指数下跌0.25%,韩国综合指数下跌1.0%。新加坡股市下跌0.50%。澳大利亚市场夹在平庸的华尔街和较高的大宗商品价格之间。这使得所有的普通股和ASX 200股当天几乎没有变化。

美国股指期货下跌,尤其是纳斯达克期货下跌了0.50%。欧洲市场很可能步亚洲后尘,在今天下午下跌。然而,在现阶段,由于股市经历了成本驱动的通货膨胀的重新定价,价格趋势似乎仍在调整。


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